Титани су можда успели да пресретну Мотхер Маихем и зауставе је спашавајући брата Блоода као потенцијалног савезника , али су далеко од тога да буду безбедни. Прогоњен Маихемом и њеним култом, тим мора да остане паметан док се крећу како би сазнали више о паранормалној претњи са којом су се суочили. Јер док су се Титани можда извукли са њеним каменоломом, Маихем их има доста подмукле трикове и стратегије у рукаву како би осигурала да не побегну задуго.
У ретроспективи 1996. године, Маихем (у њеном цивилном идентитету као Меј) упознаје мистериозног добротвора у бару након што је издржала посебно тежак дан у канцеларији. Меј сазнаје да је злокобни човек глава натприродног култа; она јој се придружује и брзо се пење на власт након што је попила путир магичне крви. Меј рађа сина, који је намеравао да буде наследник Тригона, али пошто пророчанство захтева девојчицу – за коју се на крају открије да је Гавран – одвојена је од свог детета и држана у заточеништву 19 година док не преузме контролу над култ за себе.

У садашњости, Дик Грејсон и Кори Андерс расправљају о томе шта би требало да буду њихови следећи потези сада када имају Себастијана Сенгера у притвору. Група прати Маихемове активности до скривеног бункера који користи суперпродавницу као јавну маску и креће у истрагу. Упозорена на упад, Маихем телепатски наређује својим следбеницима да прогоне Титане у њихов бункер и збришу младе суперхероје. У јеку истраге, в нови магични лик Јинк пита Конера Кента да ли има слабост према магији попут Супермена, остављајући Конера у неверици да он и његов генетски род поседују такву рањивост.
Када Титани прегледају снимке у бункеру, сазнају да је Себастијан Мејин син и да је у фокусу Мејхемове најновије шеме за ослобађање пакла на Земљи. Са церемонијом Себастијановог уздизања за време крвавог месеца, Титани схватају да морају да га држе подаље од Маихема и њеног култа до зоре. Овај план је компликован доласком Маихемових следбеника - зомбија који су потпуно неопрезни чак ни најјачим нападима Старфире-а. Титани морају да прибегну конвенционалнијим напорима да би се заузели.

Користећи своје моћи, Јинк је у стању да привремено замрзне зомбије, омогућавајући Титанима да се врате у бољу одбрамбену позицију дубље у бункеру. Маихем призива зомбија Детстроука да нападне Титане - и иако Конер у почетку задржава немртвог суперзликовца, Детстроук користи магични бодеж да га тешко рани. Дик купује време да остатак тима побегне и у конфузији, Џинк се представља као Себастијан да би се приближио и уништио га... на Мејхемову гласовну фрустрацију.
Титани се повлаче у другу сигурну кућу далеко од бункера препуног зомбија, а Конер се брине за његове ране. На свој ужас, он испљуне бујицу крви у којој се налази магична змија, слична оној која је изашла из Лек Лутхор непосредно пре него што је умро од Маихемовог проклетства. Конер ово крије од остатка тима, али његова смиреност се приметно мења. Титани су, за сада, потпуно несвесни нове опасности у својој средини.
За телевизију су га развили Акива Голдсман, Џеф Џонс и Грег Берланти, Титани објављују нове епизоде четвртком на ХБО Мак-у.