Ин Господар прстенова , Валари су послали Истаре да се боре против Саурона и његових махинација. Укупно је било пет Истара: Саруман, Гандалф, Радагаст, Алатар и Палландо. Сви су били Маиар, али им је било забрањено да користе своје моћи да доминирају, иако су и даље могли да се боре - као када је Гандалф убио Балрога . Уместо тога, требало је да подстичу и подстичу слободне народе Средње земље. Разлог због којег су Валари послали Истаре био је једноставан - желели су да избегну оно што се догодило у сукобу са Морготом.
Већи део Првог доба, Валари су следили лаиссез-фаире приступ Морготу и његовим злим поступцима. Вилењаци су игнорисали команде Валара, па су пустили те вилењаке да решавају последице својих акција. Међутим, на крају Првог доба, Еарендил је молио за милост и помоћ. Дакле, Валари су интервенисали и помогли да се уништи Морготов утицај, али је у том процесу уништен велики део света Међуземља. Дакле, група Истари је била Валаров покушај мање катаклизмичног решења. Међутим, то поставља питање: да ли су Валари мислили да се Истари могу носити са Сауроном јер је био мање моћан од Моргота?
Морготх је првобитно био моћнији од Саурона
У дубини времена, Еру Илуватар је створио Арду и Валаре. Направио је Валаре да помогне у стварању и уређењу света, али се испоставило да је најмоћнији Валар, Мелкор, само проблем. Мелкор је одлучио да жели да буде сам себи господар и да ствара својом вољом. Када то није могао да постигне, почео је да ратује против других Валара и да влада Средњом земљом са својим ватрама и злим створењима. Са овим окретом ка тами, Мелкор је постао познат као Моргот.
Док је био у рату, Моргот је намамио многа бића на своју ствар. Балрогови и Саурон (који су имали а изненађујући разлог зашто желите да владате Средњом земљом ) су били главни међу њима и имали су значајну власт. Али нису били тако моћни као Морготх. У техничком смислу, Саурон и Балрогови су били Маиар, а не Валар. То је значило да су осмишљени као мања бића од почетка времена. Тако би Моргот у својим првобитним облицима лако победио Саурона у борби. Као доказ, Саурон је провео последњи део Првог доба кријући се од Морготовог гнева, након што је поражен од Лутијен.
Моргот је поделио своју моћ и ослабио себе
Главна ствар коју је Морготх желео је да ствара и влада, али није имао способност да створи живот. Дакле, узео је оно што је Еру створио и изопачио те ствари. На тај начин је Моргот створио орке који мрзе сунчеву светлост , змајеви, тролови и многе друге зле ствари. Ипак, то је исцрпило његову инхерентну моћ. У суштини, Моргот је расподелио сопствену моћ тако да је могао да влада преко заступника, проводећи своју вољу кроз своје креације. То чини велику разлику у смислу скале снаге. У ствари, Саурон током Другог доба био је моћнији од Моргота на крају Првог доба. Ево цитата Кристофера Толкина Морготов прстен који нуди проширено објашњење:
'Саурон је био 'већи', заправо, у Другом добу од Моргота на крају Првог. Зашто? Зато што, иако је био далеко мањи природним растом, још није пао тако ниско. На крају је такође проћердао своју моћ ( бића) у настојању да стекне контролу над другима. Али није био обавезан да троши толико себе. Да би стекао доминацију над Ардом, Моргот је пустио да већи део свог бића пређе у физичке састојке Земље – отуда све ствари које су рођени на Земљи и живели на њој и уз њу, звери или биљке или инкарнирани духови, могли су да буду 'укаљани'... Саурон је, међутим, наследио 'поквареност' Арде, и само је трошио своју (много ограниченију) моћ на прстеновима...'
У светлу тога, Саурон би могао да победи Моргота на врхунцу своје моћи, када је Моргот био на најнижем нивоу. Међутим, када су обоје били у најбољем издању, Моргот би потпуно уништио Саурона. Дакле, добро је што су Валари лично победили Моргота и препустили Саурона Истарима -- јер ако би Валар је послао само Истаре против Моргота, они би били поражени.
